信用卡业务增速下降 银行抢占信用卡存量市场

2020年银行信用卡业务整体增速将放缓。央行数据显示，2020年信用卡同比增速为五年来更低。受疫情影响，信用卡不良率上升，2020年逾期现象普遍增多。值得注意的是，在信用卡增速放缓的同时，各家银行通过拓展业务场景和各种营销活动，不断努力加强信用卡与客户的联系，活跃信用卡存量市场。

业内人士认为，随着存量竞争的加剧，信用卡业务转型的关键是能否深度挖掘存量用户。未来，随着一系列优惠政策的出台，银行需要加强精细化经营，完善产品风险控制，不断提高业务实力和产品市场竞争力。

信用卡业务的增长率大幅下降

受疫情影响，2020年银行信用卡业务整体增速放缓，不良率上升。

央行近日发布的2020年支付系统整体运行报告显示，截至2020年底，在用信用卡和信用卡总量为7.78亿张，同比增长4.26%，人均持有信用卡和信用卡0.56张。

“毫无疑问，银行信用卡业务的整体增长率正在放缓。受疫情影响，2020年信用卡整体规模同比增速创下五年来更低。其中，第四季度增速仅为0.25%，也是全年四季度中更低的。”信用卡专家董峥说。

根据陆续公布的银行年报显示，2020年许多银行的信用卡业务增长率都出现了显著下降。数据显示，2020年招商银行的流通卡数量比去年年底增加了约4.44%，而2018年和2019年的数字分别为34.98%和13%。平安银行2020年流通卡增速为6.5%，2018年和2019年分别为34.38%和17.1%。2020年，浦发银行流通卡增速为负，同比下降0.61%。

从信用卡业务的资产质量来看，上述报告显示，截至2020年底，信用卡半年逾期总额为838.64亿元，同比增长12.92%，占信用卡还款余额的1.06%。

从银行年报来看，2020年信用卡逾期现象普遍增加。招商银行2020年信用卡不良贷款124.24亿元，增加近33.91亿元。信用卡不良贷款率为1.66%，增长22.96%。

针对信用卡业务不良贷款率上升，招行年报称，受全球疫情影响，结合国内宏观经济低水平运行、结构调整深化等因素，2020年上半年信用卡资产质量呈现一定波动，逾期规模、不良贷款等相关指标面临短期上升阶段压力。随着我国疫情防控的成功，在有关企业救市和复工政策的支持下，信用卡风险指标从2020年下半年开始趋于稳定。

信用卡

“总体而言，受疫情影响，2020年信用卡债务压力将上升。但第四季度，逾期半年的信用卡出现环比下降。之所以出现这种情况，是因为面对沉重的压力，一方面央行和发卡银行出台了一系列针对信用卡业务的风险控制措施，另一方面发卡银行的催收力度加大，抑制了全年的高风险值。”信用卡专家董峥说。许多接受采访的专家也表示，随着经济复苏和持卡人现金流的改善，预计今年信用卡风险将全部趋同。

每个人都有自己的招数来激活存量市场

值得注意的是，在信用卡增速放缓的同时，各家银行通过拓展业务场景和各种营销活动，努力不断加强信用卡与客户的联系，活跃信用卡存量市场。

根据上述报告，截至2020年底，银行卡累计授信18.96万亿元，同比增长9.18%，银行卡应付授信余额7.91万亿元，同比增长4.26%。

“虽然卡量增速明显放缓，但从央行和各家银行的数据来看，银行卡整体交易量相对稳定，大部分银行基本持平，说明大家都在努力盘活市场，增加交易量和用户黏性。”董峥说。

比如招商银行的信用卡就是基于“掌上生活”App，推动卡服务、银行电商、金融产品等场景的建设。去年疫情期间，“掌上生活”App为客户提供智能客服、线上还款等金融和生活服务。

结合特殊的时间和特殊群体的卡需求，各银行也开展了各种营销活动。比如平安银行为车主的“好车主”信用卡推出了“加油88折”“停车88折”“充电88折”“8.8元洗车”“免费代驾”等多重权益。一张卡可以为持卡人提供几乎所有与汽车寿命相关的服务。今年3月8日，中信银行信用卡针对女性持卡人推出美容护肤分期等优惠活动。

苏宁金融研究院研究员黄大智表示，目前，80后、90后等主要群体基本完成了信用卡的覆盖和初步使用，信用卡的整体发展也进入了股票时代。银行信用卡收入主要来自信用卡手续费和分期业务，其业务量很大一部分来自现有客户。因此，各银行都在努力做好精细化经营，维护现有客户。

信用卡

董峥还表示，随着股票竞争的加剧，目前银行深入挖掘存量用户，通过精细化、场景化的操作匹配持卡人的消费行为和消费特征，通过各种优惠活动刺激消费和用卡，是关键。

将迎来新的发展机遇

业内人士指出，随着近期互联网消费贷款收紧和信用卡利率上下限放开，银行信贷消费服务空间巨大，信用卡业务迎来了新一轮发展机遇。

日前，保监会等部委联合下发《关于进一步规范大学生互联网消费贷款监督管理的通知》，明确小额贷款公司不得向大学生发放网上贷款，消费金融公司、商业银行等特许金融机构进一步加强大学生网上消费贷款风险管理。

董峥表示，监管部门没有对大学生信贷消费市场实行一刀切的做法，而是让商业银行等正规金融机构在严格监管下为大学生旺盛的信贷消费需求提供服务，这是信用卡业务重返校园的有利时机。

此前，监管机构还发文称，从今年起，信用卡透支利率由发卡机构和持卡人自主协商确定，取消信用卡透支利率上下限管理。业内人士指出，信用卡透支利息的灵活定价将有助于信用卡业务在信用消费领域占据有利地位，与其他互联网信用消费产品竞争。

但专家也表示，新的机遇也面临新的挑战，发卡银行也需要不断提高业务实力和产品市场竞争力。董峥表示，未来银行信用卡的发展应该改变，从过去注重卡的数量的商业模式转向追求质量的方向，以培养未来高素质的客户。通过给大学生送卡，培养大学生健康的用卡观念、消费观念和价值观，为银行信用卡业务的未来发展埋下优良的种子。

消费金融专家苏筱芮表示，未来消费金融的竞争仍然是场景与生态的较量。信用卡能否在消费金融市场上发挥主导作用，取决于能否抓住数字化转型的机遇，整合和完善自己的业务线。此外，信用卡利率市场化也对银行的用户分层和风险定价提出了更高的要求，这不仅是对银行市场化运作的重要考验，也为稳步扩大信用卡客户群创造了机遇。

黄大智还表示，银行要借助大数据等技术，完善风险控制模式，把握资产质量，才有盈利空间。